澳门伯爵有:46股获买入评级 最新:华贸物流

时间:2021年06月08日 21:15:55 中财网
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【21:15 华贸物流(603128):与恒展远东签署股权合作意向书 发力国际工程物流】

  6月8日给予华贸物流(603128)买入评级。

  投资建议:由于本次股权合作还需经过尽职调查,澳门伯爵有:该机构暂维持2021E-2023E 归母净利润预测为8.04、10.48、13.67 亿元,同比增长51.5%,30.4%,30.5%。现股价对应PE 分别为23 倍、18 倍、14 倍。2020-2023E 年3 年归母净利润复合增速37%,高于2016-2019年16%的增速。2021E 年参照1 倍PEG,8.04 亿归母净利润估算,市值有望于2021 年达到297 亿市值,维持"买入"评级。

  风险提示:跨境物流电商增长不及预期,后疫情时代随着线下购物的恢复,海外电商平台回落至疫情前水平;全球经济下滑,导致国际贸易量需求下降。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、12次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、1次增持评级。


【21:15 诺泰生物(688076):CDMO及自主选择产品齐发力 发展驶入快车道】

  6月8日给予诺泰生物(688076)买入评级。

  盈利预测与投资评级: 该机构预计公司2021-2023 年收入为8.31/12.92/18.98 亿元,对应增速为47%/55%/47%;归母净利润为1.84亿元/2.85 亿元/4.28 亿元,增速为49%/55%/50%,对应EPS 为0.86 元/1.34/2.01 元,以当前收盘价对应P/E 为94/61/41 倍。公司目前规模较小,未来拥有广阔的成长空间,公司预计未来的增速较快,理应享有较高的估值溢价,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:研发失败风险、CDMO 客户及订单风险、产品放量不及预期风险、汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【21:15 卫星石化(002648):C3+C2齐头并进 成长空间广阔】

  6月8日给予卫星石化(002648)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:中美贸易争端加剧,项目进展不及预期,经济及需求恢复不及预期,原料及产品价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、20次增持评级、10次推荐评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级。


【20:57 保利地产(600048)5月销售点评:销售保持增长 融资优势明显】

  6月8日给予保利地产(600048)买入评级。

  投资建议:保利地产销售稳健增长,融资成本较低,安全性较高。拿地聚焦核心城市,土储价值丰厚。该机构维持预计公司 2021-2022 年 EPS 为2.54 元和2.67 元,以 2021 年6 月 7 日收盘价计算,对应的 PE 为 5.2 倍和4.9 倍,维持买入评级。

  风险提示:大幅度收紧消费贷、按揭等居民杠杆
  该股最近6个月获得机构119次买入评级、40次增持评级、29次跑赢行业评级、10次强烈推荐评级、8次推荐评级、7次优于大市评级、2次谨慎增持评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:57 东鹏饮料(605499):能量饮料风头正盛 东鹏特饮振翅高飞】

  6月8日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

  财务预测与投资建议:该机构预测公司21-23 年每股收益分别为2.81、3.77和4.77 元。该机构选取A+H 股饮料板块的公司以及美股能量饮料龙头公司怪物饮料作为可比公司。可比公司21 年PE 为42 倍,公司处于高增长的能量饮料赛道,营收和盈利增速显著高于可比公司,因此给予20%的估值溢价,给予公司21 年51 倍PE,对应目标价143.31 元,首次覆盖给予买入评级。

  风险提示:市场竞争加剧、行业增速放缓风险、原材料成本大幅上升风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次未评级评级。


【20:57 富祥药业(300497):推出员工持股计划 促进公司持续发展】

  6月8日给予富祥药业(300497)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年EPS 分别为0.69 元、0.78 元、0.87元,对应当前估值分别为18 倍、15 倍、14 倍。公司的抗生素特色原料药竞争格局稳定,同时新品种布局丰富,看好公司发展,维持“买入”评级。

  风险提示:原料药价格大幅下降的风险;环保监管处罚的风险;产能释放进度或不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级。


【20:57 和顺石油(603353):规模扩张加速 省内站点将翻倍】

  6月8日给予和顺石油(603353)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为2.49 亿元、3.15 亿元和3.22 亿元,EPS(摊薄)分别为1.44 元/股、1.82 元/股和1.86 元/股,对应2021 年6 月7 日的收盘价,PE 分别为23 倍、18 倍和18 倍。该机构看好加油站规模持续在地方发展,品牌连锁优势进一步巩固。并且公司品牌积极向全国范围延伸,由地方型向全国型连锁品牌升级,提升公司发展源动力,该机构维持公司“买入”评级。

  风险因素: 国际油价暴涨暴跌大幅波动的风险;加油站并购计划开展不及预期,并购成本上涨的风险;项目建设进度不及预期的风险;经济增速下滑、新能源汽车推广、疫情反复限制出行导致成品油销量不及预期的风险;品牌推广和营销活动效果不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次增持评级。


【20:57 金科股份(000656):业绩稳健增长可期 财务优化降档成功】

  6月8日给予金科股份(000656)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:基于公司当前结算基础及未来销售展望,并参考业绩指引与股权激励指引,该机构预测公司2021-2023 年EPS 分别为1.39、1.56、1.72元。现价对应2021-2023 年预测PE 分别为4.1、3.6、3.3 倍;预测股息率分别为8.8%、9.9%、10.9%。公司全国化布局稳步推进,拿地质量提升,业绩稳健增长,区域深耕优势明显,品牌溢价较强,积极挖掘代建和城市更新等新的利润增长点,为“三道红线”绿档企业,财务指标改善明显。根据DDM 估值模型,公司目标价7.13 元,对应21 年预测PE5.1 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:推盘销售不及预期;财务改善不及预期;业绩承诺兑现不及预期。

  该股最近6个月获得机构102次买入评级、28次跑赢行业评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【20:57 康强电子(002119):需求旺盛带来供需格局升华 蚀刻突破打开全新成长空间】

  6月8日给予康强电子(002119)买入评级。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级。康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业,封装材料引线框架和键合金线是下游封装企业的重要基材。过去两年的行业大缺货带来公司的行业话语权提升:公司主要产品封装引线框架和键合金线在最近两年下游需求大幅增长的缺货浪潮中具备充分的利润弹性。而近日来马来西亚封国、日本和台湾疫情加剧,这对于引线框架行业的冲击非常大,康强目前是国内交期最短,所有本土封装厂最明确且现实的选择。此外,公司花了数年的时间攻关蚀刻工艺,近年来蚀刻工艺逐渐完善后,公司补全了自身在QFN 等高密度引线框架方向上的制程短板,2020-2021 放量明确,未来几年蚀刻框架大概率都会有较高以上成长。而公司过去几年因为大股东银亿的持股对康强带来的负面影响已经逐渐边际效应递减,银亿不管未来走向什么状况,康强电子的核心价值仍主要取决于其自身,股东的更替或其他变化并不会改变基本面的真实运行轨迹。

  风险提示:1) 受美国QE 影响,上游金属材料涨幅超出预期;2) 公司蚀刻引线框架达产进度低于预期;3) 本轮半导体封装基材引线框架的紧缺趋势结束早于市场预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【20:57 利君股份(002651):航空制造产业链覆盖全面 军民双主业发展前景广阔】

  6月8日给予利君股份(002651)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2021-2023 年的净利润为3.15亿元、5.14 亿元、7.04 亿元,EPS 为0.30 元、0.50 元、0.68 元,给予“买入”评级。

  风险提示:军品订单不及预期;辊压机市场需求下降。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:57 美亚柏科(300188)深度研究报告:电子数据取证专家 新战略开启新征程】

  6月8日给予美亚柏科(300188)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:新冠肺炎疫情反复;公安大数据业务拓展进度低于预期;电子取证市场竞争加剧;新业务拓展不及预期;商誉减值。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【20:56 瑞芯微(603893):突破AIOT现有格局 成为多场景计算单元SOC的提供者】

  6月8日给予瑞 芯 微(603893)买入评级。

  风险提示:新产品不及预期、需求波动、盈利预测与估值判断不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次审慎增持评级。


【20:56 新城控股(601155)5月销售点评:销售增长 拿地力度加大】

  6月8日给予新城控股(601155)买入评级。

  投资建议:新城控股稳定现金流业务到了临界点。公司商业地产高增长,运营能力行业领先。 此外,公司销售保持增长,拿地积极,财务结构稳健。该机构预计2021-2022 年EPS 分别为7.88 元、8.99 元,按照2021 年6 月7 日收盘价,对应的PE 分别为5.9 倍和5.1 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:货币政策大幅收紧,居民去杠杆力度超预期。

  该股最近6个月获得机构78次买入评级、6次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。


【20:56 伊利股份(600887):定增拟扩建产能 积极布局全球乳企前三】

  6月8日给予伊利股份(600887)买入-A评级。

  投资建议:据草根调研,4 月以来公司动销良好,液态奶取得较好增长:1)21 年原奶价格仍将处于缓慢上升趋势中,全行业存在提价预期,从而公司毛销差有望得到提升。2)全年看白奶需求持续旺盛,且奶粉业务也在改善。公司盈利向好仍可期。暂不考虑定增摊薄情况下,该机构预测:公司2021-2023 年营业收入分别为1086.41/1200.64/1322.35 亿元,同比增长12.6%/10.5%/10.1%。归母净利润86.01/101.12/116.51 亿元, 同比增长21.5%/17.6%/15.2% , EPS 分别为1.41/1.66/1.92 元,对应PE 分别为28.2X/24.0X/20.8X,考虑公司为行业龙头,给予估值溢价,维持公司“买入-A”投资评级。

  风险提示:食品安全问题;行业竞争加剧风险;疫情影响下市场波动风险;成本超预期上升;行业需求超预期下滑;海外业务进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、20次跑赢行业评级、18次增持评级、11次强推评级、10次强烈推荐评级、9次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、3次审慎增持评级。


【20:56 英维克(002837):高效温控领路者 快速横向拓展助力公司长期业绩提升】

  6月8日给予英 维 克(002837)买入评级。

  盈利预测:该机构预测公司2021-2023 年归母净利润为2.26/3.03/4.02 亿元,对应2021-2023 年EPS 分别为0.70/0.94/1.25 元,当前股价对应PE分别为27/20/15 倍。考虑到公司作为国内领先的精密温控设备供应商,在扎根传统领域的同时不断通过技术复用拓展新兴应用场景,公司未来业绩有望迎来快速发展,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:宏观经济波动风险;行业竞争加剧风险;优秀人才资源获得及保持风险;国家相关产业政策变动的风险。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:56 浙江自然(605080):户外运动新兴龙头 开启新一轮成长曲线】

  6月8日给予浙江自然(605080)买入评级。

  风险提示:估值合理性风险;订单低于预期风险;产能扩张不及预期风险;首次覆盖给予“买入”评级
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【20:28 石头科技(688169):走向世界的中国“智”造】

  6月8日给予石头科技(688169)买入评级。

  风险提示:1. 扫地机器人产品创新速度不及预期;
  该股最近6个月获得机构53次买入评级、24次跑赢行业评级、14次增持评级、6次买入-A评级、4次强推评级、3次增持-A评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【16:28 奥佳华(002614):家电一图流之龙头点睛】

  6月8日给予奥 佳 华(002614)买入评级。

  盈利预测:目前公司约60%收入来自于按摩椅业务、30%来自于健康保健业务以及10%来自于其他业务,该机构预计2021-23年公司净利润分别达到6.17/7.77/9.64亿元左右,维持2021-2023EPS预测0.99/1.25/1.55元,目前公司股价18.81元对应2021-23年19/15/12倍PE。公司作为按摩椅行业龙头,有望开始享受份额提升+渗透率提升双重红利,预计未来三年是公司投资的戴维斯双击,给与目标价25元,对应2021年25倍PE,维持“买入”评级。

  风险因素:自主品牌OGAWA销售进展不及预期;国内按摩椅渗透率提升速度远低于预期;人民币汇率大幅波动;原材料价格大幅上涨;新业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、12次跑赢行业评级、7次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【16:26 凯迪股份(605288):线性驱动龙头 综合布局遨游蓝海市场】

  6月8日给予凯迪股份(605288)买入评级。

  盈利预测与估值:首次覆盖给予“买入”评级。考虑到今年需计提1675 万元股权激励费用,该机构预计公司2021-2023 年分别实现营收15.5、20.5、26.6 亿元,实现归母净利润2.06、2.76、3.69 亿元。公司已成长为线性驱动行业国内龙头,在功能沙发领域独占鳌头,并在汽车电动尾门市场占据了先发优势,整体线性驱动市场前景光明,公司将受益于未来下游应用的持续拓展,给予“买入”评级。

  风险提示:技术创新风险、市场竞争加剧、中美贸易摩擦加剧、汇率风险。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、1次优于大市评级。


【16:25 卧龙电驱(600580):拟分拆光伏业务上市 聚焦电机主业】

  6月8日给予卧龙电驱(600580)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级:公司是全球电机及其控制领域龙头企业,牵手采埃孚受益欧洲电动化加速。该机构维持公司盈利预测,预计21-23 年公司归母净利润分别为11.58、13.88、16.60 亿元,对应21-23 年EPS 分别为0.88、1.06、1.27 元/股,当前股价对应PE 分别为14 倍、12 倍和10 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:光伏资产分拆上市的审批风险;新能车市场需求不及预期;公司技术研发不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次未评级评级。



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